2015年玻璃行业一季度经济运行分析

2015-04-30 admin1

  行业运行情况

 

  2014年运行情况回顾

 

  2014年,玻璃行业面对产能严重过剩、市场需求不旺、下行压力加大的严峻形势,认真贯彻产业政策努力化解产能过剩矛盾,总体保持了“稳中有降”的态势。但由于结构调整和转型升级才刚刚起步,加之市场的影响,目前还不具备全面回升的基础。

 

  一季度运行情况

 

  2015年一季度,全国平板玻璃累计产量1.94亿重量箱。依据中国建筑玻璃与工业玻璃协会对全国重点监测浮法玻璃企业月报数据综合统计,产量、销量、价格均同比下降,而库存持续增加,反映行业运行质量亟待提升,因此,一方面要把遏制新增产能、化解产能过剩作为遏制效益下滑的首要手段,为玻璃行业恢复增长打好基础,另一方面更要加快转型升级和结构调整的步伐,实现玻璃行业在合理区间运行。

 

  生产线及产能。截止2015年3月底,平板玻璃总产能12.9亿重箱/年。全国共有浮法玻璃生产企业91家,共计投产312条生产线,总产能为11.51亿重箱/年。其中:在产生产线225条、产能为8.86亿重箱/年;停产冷修生产线87条、产能为2.65亿重箱/年。

 

  产能增速放缓。3月底,新点火生产线2条,新增产能0.08亿重箱/年,同比下降74%,冷修生产线15条,复产点火生产线3条,增减相抵后在产产能减少3060万重箱/年。

 

  产量。一季度累计生产浮法玻璃1.46亿重量箱,同比减少9.18%。3月份生产浮法玻璃4867万重量箱,与去年同期相比少生产491万重量箱。

 

  销售。一季度累计销售浮法玻璃1.24亿重量箱,累计产销率为85.23%。3月份销售浮法玻璃4758万重量箱,与去年同期相比少销售584万重量箱,主要省市销售情况:河北省4566万重量箱,同比减少12.88%;山东省1752万重量箱,同比增加0.86%;广东省860万重量箱,同比减少17.86%;湖北省579万重量箱,同比增加0.69%。

 

  库存。季度期末库存5831万重量箱,与去年同期相比库存增加56万重量箱。主要省市库存情况:河北省1700万重量箱,同比增加23万重量箱,与上月相比库存增加102万重量箱;山东省915万重量箱,同比增加268万重量箱,与上月相比库存增加72万重量箱。

 

  价格。一季度,综合加权平均价格55.68元/重量箱,环比每重量箱下降0.04元,同比每重量箱下降6.81元。各地区情况差异较大,其中华北区每重量箱环比无变化,同比下降8.32元;东北区每重量箱环比上升20.02元,同比上升26.59元(部分低价位玻璃停产,高价位玻璃突显,导致波动较大)。

 

  原燃材料价格相对稳定是降低生产成本的唯一利好因素。在浮法玻璃的成本构成中,纯碱成本占19%左右,重油、天然气等燃料成本占40%以上,是影响玻璃成本的最重要因素。

 

  自2014年初以来,国内纯碱市场相对稳定,价格保持下降趋势。一季度国内轻碱主流出厂均价1350元/吨,重碱主流送到均价在1550元/吨。燃料方面,重油、煤炭价格保持相对稳定,特别是天然气价格并轨将有助于降低玻璃的生产成本。但各地执行情况不太一致,部分企业价格还没有调整。发改委宣布,4月1日起增量气最高门站价格每立方米下降0.44元,存量气最高门站价格每立方米上调0.04元,这也是我国价格改革中,首次大幅下调天然气价格。

 

  发展趋势分析及判断

 

  宏观经济趋势分析

 

  对2015年经济形势的分析主要有两点:从国内看,目前正处在结构调整的关键阶段,处在爬坡过坎的关键时期,传统产业的去库存化、去产能化还需要一个过程。新生动力的成长也需要一个过程,新生动力的接续也需要一个过程。短期内这些影响经济下行的压力是存在的。

 

  二是我国经济保持平稳较快发展的巨大韧性和潜力,增长动力的基本面并没有根本改变:新四化(工业化、城镇化、农业现代化、信息化)仍然是支撑中国经济增长的重要动力来源,将会带来新的投资需求和消费需求。

 

  产业政策的影响。近年来发布的一系列产业政策均指向化解产能过剩、转型升级、结构调整总体要求,对玻璃行业也是一样。基于新常态的认识,政府将在很大程度上不再把高经济增长作为宏观经济政策的直接目标,也不大可能通过强刺激政策使实现的增长率明显超过潜在增长率。政策面临的调整将从过去注重总需求面的刺激而转向供给面的持续性为主导。

 

  技术变化的影响。中国制造业正在实现从制造大国到制造强国的历史性跨越,两化融合和“中国制造2025”战略的实施为加工制造业从低端制造向高端制造转型创造了历史机遇。其核心并不是简单地提高制造业产值比例,而是通过现代信息技术与制造业融合、制造与服务的融合来提升复杂产品的制造能力以及制造业快速满足消费者个性化需求能力,这构成了所谓“第三次工业革命”的主要内容。

 

  传统下游市场拉动作用减弱。房地产是玻璃行业最大的下游市场,占75%以上的份额。一季度房地产需求启动缓慢,且各项指标均处于下滑通道,预示着二季度乃至全年对玻璃的刚性拉动作用将大大降低。

 

  虽然3月30日的房地产新政调整力度较大,短期内楼市的成交量有望提升,但国内的房屋库存量依旧较大。据统计,3月底35个城市新建商品住宅库存总量为2.7亿平方米,环比增长0.1%,同比增长19.1%,31个城市库存出现同比增长现象,而三四线城市的楼市库存更是严重。在新政的引导下,房地产市场后期去库存速度有望加快,但真正改善还需较长时间。

 

  对2015年形势的判断

 

  近期,由于化解行业矛盾的各项措施才刚刚起步,加之市场的影响,全面回升的基础还非常脆弱,2015年将不会有根本性好转,基本的判断:

 

  一是需求回落。目前玻璃行业的需求结构是以房地产、汽车和出口为主,短期内不会发生改变。在房地产的投资价值日益衰减、汽车行业对玻璃需求增量贡献不足、平板玻璃出口增量有限的情况下,市场对传统玻璃产品需求将会减少,预计2015年将在5%左右。

 

  二是产能增速降低。当前玻璃现货市场价格走低,企业效益不佳,主要是总量过大和区域发展不平衡等问题。在市场、政策等多种因素的作用下,主动减少产能和被动减少产能交织进行,产能增速趋于零增长甚至负增长。

 

  三是价格震荡向下。2015年,在房地产市场萎靡以及玻璃行业整体产能过剩等因素的影响下,玻璃价格向下的趋势是必然的,即便是周期性的反弹,也将是小幅度和短时间的。

 

  存在的主要问题

 

  目前玻璃行业的发展环境可以概括为“三期叠加”,即处于前期刺激政策消化期,需要应对化解产能过剩矛盾,处于结构调整阵痛期,需要探索转型升级和持续发展的有效途径,处于由快速增长到中低速增长的速度换挡期。玻璃行业的主要问题可以概括为以下几点:

 

  传统产业产能严重过剩、转型升级步履艰难。国务院41号文件提出了“四个一批”化解产能过剩,但路径有限。转型升级向顶端提升尚缺高端技术,横向产业扩展缺乏技术创新与开发能力,可以跨行业、跨领域的产品少,向国外转移还有创造条件和准备的过渡期等。

 

  新增产能虽然有所遏制但尚未真正遏制住,存量市场受到增量冲击而无暇进行优化,产业产能利用率越来越低,恶性价格战难以避免,经济效益基础不稳。按照产出和规模计算,2014年平板玻璃产能利用率仅为61.2%,产能过剩情况仍相当严重。

 

  新兴产业发展步伐缓慢、技术研发与储备均不足,制约瓶颈尚未突破。科研的体制分割造成了资源相对分散,研发力量、研发设施相对薄弱,发展重点和攻克瓶颈在行业顶层还不十分清晰。从产品结构看,玻璃新兴产业总体规模偏小、产业化进程缓慢,目前普通浮法玻璃过剩,优质浮法比率偏低,在二次加工的数量和深度上均有较大差距。

 

  从政策支持的角度看,与传统建材发展的历程相比,新兴建材发展获得国家资金和优惠政策支撑的项目非常有限。缺乏重大专项列进扶持的倾斜政策,仅靠企业自有资金研发难以形成能够带动产业发展的大项目。从行业管理和协会工作的角度看,也缺乏对其顶层设计,没有组织相应的产学研联盟对其瓶颈进行攻关,没有很好解决一些新兴产品在市场应用中碰到的瓶颈问题,也没有专门的机构和人员。种种原因造成产业结构调整的关键领域却发展缓慢、力量弱小。

 

  产业组织结构调整乏力、兼并重组徘徊不前,发展布局亟待调整。产业组织结构不合理既制约资源的优化配置,又影响产业布局的合理形成,更影响整个行业管理水平和经济效益的提高。总体上我国玻璃企业数量仍然偏多、规模小、经营分散、相对成本高、经济效益低。

 

  环境保护和节能减排压力巨增,有效的主动措施不足,半数以上企业未能达标。节能减排是一个系统工程,需要政策、技术、服务的顶层设计,没有通道和新的投入,或只靠企业单打独斗,形成不了全国性的政策推动和行业性的合力。但由于技术创新在推动结构调整、改变生产方式、改变品种、提高附加值的效果还不明显,使得应该在节能减排方面效果最有效的途径未能发挥应有的作用,排放达标的企业不足一半。由于技术创新不力,政策力度不足,没有得到国家层面的总体或专项资金支持,由于缺乏专业的服务系统,总体上节能减排步伐缓慢。

 

  工作措施建议

  

  一季度面临的严峻形势表明,遏制新增产能、遏制经济效益下滑,仍是目前玻璃行业紧迫和艰巨的任务。实现玻璃行业转型升级和稳定增长,要在化解产能过剩矛盾的基础上,降本增效、优化存量、挖掘潜力,通过延伸产业链和增加附加值寻找新的经济增长点,拓展并融合于其他产业的新技术、新产品领域,努力推进重点工作的突破。

 

  2014年玻璃协会确定了《玻璃行业重点突破工作目标和方案》,积极推进五个突破,即思想观念突破、技术进步突破、节能减排和政策的突破、标准创新突破和兼并重组工作突破,这是目前和未来3~5年玻璃行业工作的指导性文件。2015年是全面深化改革的关键之年,也是玻璃行业转型升级、结构调整和谋划“十三五”规划的一年,玻璃行业下步应扎实推进以下五项重点工作。

 

  坚决遏制新增产能,加强行业自律,促进玻璃行业运行质量改善。继续贯彻落实国务院41号文件精神,化解产能过剩矛盾,相互监督,拓展思路,开展以政策宣传、化解产能、市场秩序、产品结构、打击非标产品、控制产能释放、促进节能减排为内容的行业自律,提高运行质量。

 

  2015年要积极探索限产保价、严控新增产能等有效措施,加大工作力度,规范企业生产和经营行为,化解产能过剩、提高行业运行质量,为玻璃行业健康持续发展创造条件。

 

  探索创新营销模式,改变销售渠道,提高自销比例,延长服务产业链。增加直销是未来的发展方向,要探索市场经济下符合玻璃行业特点的营销模式,培育玻璃期货市场,开展营销模式创新试点,推进产业产销和自加工一体化,延长产业链。

 

  推进玻璃行业兼并重组,提高产业集中度,优化产业布局。加强与政府部门沟通联系,推动政府部门出台支持鼓励政策,发挥大企业集团龙头骨干作用,促进大集团兼并重组取得实质性进展,发挥其加快转变发展方式、提高技术创新能力、推进产业转型升级中的引领示范作用,同时鼓励中小企业的特色专业化发展,实现产业结构的不断优化。

 

  积极拓展应用领域,扩大平板玻璃用量。提升原片质量,改善产业结构。对低水平浮法玻璃生产线,通过财政补贴、升级改造、等量置换等经济、技术、行政措施,关停一批、改造一批。提升原片质量,同时加大质量监督检查的执法力度。积极支持生产企业进行技术改造,提高产品品质,提高优质产品比例。

 

  推动政府出台政策,提高建筑节能标准,促进Low-E节能玻璃产品推广应用。完善标准、检测手段,提高真空玻璃产量和水平,配合住建部推进“被动房”建设。同时,组织骨干大型企业实施一体化和延伸产业链,主动介入战略性新兴产业、节能环保产业、高端装备制造业、新能源产业、电子信息产业等产业的设计研发环节,以此促进开发新材料、新技术、新产品,延伸应用领域。

 

  协助政府加大环保治理。以敢于担当的态度,协助政府加大玻璃行业环保治理力度。通过《平板玻璃工业大气污染物排放标准》和《平板玻璃单位产品能源消耗限额》标准的监督检查,结合环保政策形成的倒逼机制,规范行业企业的生产经营,促进平板玻璃行业提高节能减排水平,推进玻璃行业淘汰落后、提高技术水平、化解产能过剩等重点工作的开展。来源:由中国建筑玻璃与工业玻璃协会提供。