大型液晶显示用偏光片市场概况

　　大型LCD用偏光片市场三巨头LG化学、日东电子、住友化学的市场占有率 (面积基准)与其他企业间的差距正逐渐拉大。据Displaybank的统计，2011年这前三大公司就占了整体市场77%的份额，产业寡占情形更加明显。根据并入IHS Inc. (NYSE:IHS)的显示市场专业调查机构Displaybank最新发表的《偏光片市场及产业动向分析》报告显示，LG化学在2011年大型TFT- LCD用偏光片市场以27.4%的份额位居第一，而日东电子与住友化学分别以25.9%与23.6%份额紧随其后。

　　2012年第一季度大型TFT-LCD用偏光片市场，LG化学以27.3%占有率最高，其次为日东与住友化学分别为占有25.3%与25%的占有率随后，合计三家的占有率总和就高达80%。紧随其后的有台湾的CMMT与BQM，分别占有7.5%与6.6%市场份额，而第一毛织则占据了5.4%的占有率。按销售额基准来看，供应单位面积价格较高的平板电脑与AMOLED用偏光片的日东电子则领先于LG化学。

　　展望未来这三家企业将维持或更加扩张在大型偏光片市场的份额。LG化学对供应至LG Display的供给量及其稳定，尤其是Monitor与TV用偏光片处于成长阶段。另，LG化学凭借在偏光片领域所积累的技术实力与经验，进入3D用 FPR(Film Patterned Retarder)领域，超越日本的DNP等公司在全球FPR市场供给98%的需求，垄断了整个FPR市场。日东与住友化学，受惠于2011年平板电脑与智能手机用的偏光片需求增加，并致力于AMOLED TV用偏光片的开发与供给。综观前三大企业，在巩固现有偏光片市场的同时，皆灵活运用其核心竞争力开发新的产品与进入新的领域，使得预估三足鼎立的趋势或将持续。

　　另外，2011年因欧洲与北美区域的需求低迷导致偏光片价格的下滑，尤其是TV用偏光片价格相较其他用途的偏光片下滑幅度多出1~2%左右。 Displaybank预估2012年大型TFT-LCD用偏光片需求量约达3亿1,760万平方米，相较2011年将成长5%，而金额方面相较2011 年则下降5%，止步于76亿 4,200万美元市场规模。

　　2012年在PVA薄膜与围绕着PVA薄膜的其他薄膜阵营之间发生了不少值得注意的变化。尤其是各企业正积极致力于发展PVA-less与TAC- less结构，而这种产业趋势使得补偿膜相关产业与过去任何时期相比，在薄膜的开发、新型薄膜及结构方面的研究最为活跃。尤其，不仅多种组合的偏光片相继问世，还对薄型化方案的需求比以往任何时期还要高。

　　而导致驱动这种发展趋势的原因可以归纳为：a.降低材料费, b.平板计算机与智能手机的问世, c.脱富士薄膜的强烈需求等。尤其是有苹果带动的平板计算机与智慧手机的问世与发展对整个补偿膜相关产业的影响最为巨大。

　　2011年PVA保护膜市场规模按面积基准达7.4亿m2，而2012年市场规模预计将超过8亿m2，如将补偿膜市场按基础薄膜别分类的话，2012年 TAC薄膜市场预计达7.5亿m2，以91%占据最大的比重，其次为COP薄膜预计达4000万m2(5%)、亚克力膜为2400万m2(3%)。按产值来看，今年由于广视角的TN用补偿膜市场萎缩与薄膜之间的竞争加剧，导致市场价格下跌，因此市场产值预计相较2011年的3310万日元略会减少，市场规模达到3260万日元。其中，占据最大比重的TAC薄膜市场就达3000亿日元。

　　苹果在智慧手机与平板市场占有很高的市占率，而补偿膜企业为了向掌握巨大市场的苹果供应偏光片等产品，相继开发了适用不同技术的多种类型的薄膜产品，甚至让长期停滞于研究阶段的技术浮出水面，进而进入量产。同时这样的驱动力也开始影响高端TV产品，预计在未来对整个TV市场起到巨大的影响。

　　在TV领域上，各大企业正钻研是否能采用亚克力薄膜，或者进一步将PVA膜变得更薄等多种方向思考补偿膜的未来发展可能性。其中，使用薄型亚克力薄膜的偏光片产品已被采用，而产业界也密切观察着此市场的未来发展性会有多大。

　　亚克力自过去至今一直被使用在IPS面板用偏光片补偿膜，但近期开始逐渐取代Plain TAC市场。目前亚克力薄膜已应用在平板计算机为主的中小型面板应用产品，如开发过程顺利的话，最快将在明年开始更会出现在亚克力的表面上进行表面处理的产品，如再加应用于TV方面的可能性的话，从2014年开始亚克力的采用比重将会出现大幅度的成长。

　　由于偏光片行业的领导企业日东电子、住友化学以及LG化学等皆掌握着独有的亚克力生产技术，而住友化学与LG化学还同时掌握树脂生产技术，因此预计与单采用TAC薄膜来比有更高的价格竞争力。但TAC膜已长期被使用，在生产能力、价格、制程技巧等诸多方面TAC膜仍拥有着显著的优势，因此来势汹汹的亚克力阵营将会以何种竞争优势侵蚀TAC市场值得持续观察，并预计今年与明年将是这两阵营竞争的关键之年。

　　Displaybank从2010年到2016年对上游产业的偏光片、TAC及多种补偿膜市场与产业进行了分析。希望透过本报告有利于了解LCD产业与瞬息万变的偏光片市场，同时提供仍由日本企业垄断的辅材薄膜产业，提供一个可进一步拉近差距的机会。